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Como definir um especialista como responsável do projeto?

By junho 24, 2022Atendimento

Na Evolutto, todo projeto deve possuir um Especialista responsável por seus clientes e pela gestão da carteira. Para isso, a seguir explicaremos como definir o especialista ao projeto.

  1. Cliente deverá aceitar o convite de acesso à Evolutto.
  2. Após aceito, pesquise nome do cliente, aguarde aparecer na listagem, clique sobre o nome do cliente. Lembre sempre de verificar o status da consultoria, se está pesquisando por um cliente Ativo ou Inativo em seguida clique em FILTRAR. ( imagem 1)
  3. Aparecem os contratos do cliente, em seguida clique sobre o mesmo para acessar o raio-x do contrato do cliente. ( imagem 2)

 

Imagem 1.

Imagem 2.

Imagem 3

 

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