Na Evolutto, todo projeto deve possuir um Especialista responsável por seus clientes e pela gestão da carteira. Para isso, a seguir explicaremos como definir o especialista ao projeto.
- Cliente deverá aceitar o convite de acesso à Evolutto.
- Após aceito, pesquise nome do cliente, aguarde aparecer na listagem, clique sobre o nome do cliente. Lembre sempre de verificar o status da consultoria, se está pesquisando por um cliente Ativo ou Inativo em seguida clique em FILTRAR. ( imagem 1)
- Aparecem os contratos do cliente, em seguida clique sobre o mesmo para acessar o raio-x do contrato do cliente. ( imagem 2)
Imagem 1.
Imagem 2.
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