Para criar um Projeto que não contabilize no Dashboard, basta criar um Projeto “Modo Demonstração”.
Na área administrativa, acesse o menu “Projetos”:
Então, clique em “Criar Projeto”, selecione “Mais opções” e marque a caixa “Modo Demonstração”.
Outra forma de criar um Projeto em “Modo Demonstração” é através do Menu “Convites”, também ao lado esquerdo, na área Administrativa.
Após clicar no Menu “Convites” e depois no botão +CRIAR, na parte superior lateral direita, preencha os dados com as informações do nome do seu cliente, e-mail, sua empresa e nome da empresa do cliente, coloque o produto que deseja utilizar e marque a seleção de “Modo Demonstração”.
Então, quando o participante (usuário) aceitar o convite, o projeto gerado, será automaticamente gerado em “Modo Demonstração”.
Quando usar o projeto Modo Demonstração?
Recomendamos que se crie um projeto em “Modo Demostração” para todos os colaboradores da empresa com finalidade de estudo ou de demonstração para potenciais clientes.
Como encontrar este projeto em minha plataforma?
Para encontrar projetos de “Modo Demonstração”, acesse o Menu “Projetos” na Área Administrativo/Projetos, e busque pelo número do projeto desejado. Ou, acesse-o nas buscas avançadas. Podem ser acessados pela “setinha”, ao lado da Lupa, como no exemplo abaixo.
Então, altere o campo “Modo Demonstração” para “Sim”.
Dessa forma, aparecem todos os projetos do Modo Demonstração.
Como transformar um projeto comum em um projeto de Demonstração?
Acesse o Raio-X do projeto desejado e clique na Tag “Alterar situação”. Depois, marque a seleção “Modo Demonstração” e preencha o campo ‘Motivo da alteração’.
Por que meu projeto que não é demonstração não aparece em meu Dashboard?
Se você criou um Proketo e ele não aparece no Dashboard, é possível que o mesmo não apareça devido a uma configuração do Produto.
Para verificar se este é o caso, acesse o Produto referente ao seu Projeto. Então, nas configurações avançadas do Produto (que fica no ícone de Engrenagem), clique em ‘Avançado’ e verifique se a Categoria ‘Consultoria Online’ está selecionada, como no exemplo abaixo:
Caso não esteja, basta selecioná-la e salvar a configuração.
Esse artigo te ajudou? Avalie e deixe seu comentário.
