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Como personalizar tarefas em um contrato específico?

By junho 24, 2022outubro 6th, 2022Atendimento

É possível efetuar personalizações em tarefas em um contrato específico, sem alterar todos os contratos vinculados a determinado produto.

Para realizar esta ação,  basta entrar no RaioX do contrato desejado, então, acessar a aba “Cronograma”.

Em seguida, abra as Fases as serem personalizadas, adicione mais uma tarefa e clique no símbolo “+”:

 

Então, clique em  +Tarefas:

Configurações da Tarefa:

  • Nome da tarefa: título para identificar essa tarefa.
  • Descrição/instruções: identifica como a tarefa deve ser feita pelo cliente.
  • Quantidade: Identifica a frequência com que essa tarefa se repete.
  • Atribuir um prazo: Determina o prazo de conclusão dessa tarefa.
  • Requer resposta: Identifica se o cliente deve fazer uma devolutiva.
  • Adicionar anexo: Insere um arquivo Modelo, para que o cliente o siga, e salve a tarefa:

Nota: Configuração de Prazo, em “Atribuir Prazo”:

“Primeiro prazo de entrega” aparece caso a opção “Atribuir prazo” seja selecionada. O campo “a cada dias úteis” aparece caso seja  inserido um prazo para cada entrega.

Assista esse vídeo e veja como funciona:

 

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