A funcionalidade “Clientes” é um local para inserção dos clientes da sua organização (Empresas) que permite vincular usuários em massa, vinculando-os a cada empresa.
Além disso, é possível também realizar o vínculo de usuários em massa a determinados projetos.
Veja como proceder:
Acesse a área “Clientes” em sua área Administrativa:
Então, selecione a Organização para o qual você quer administrar Clientes (Caso você seja Gestor de mais de uma organização), e a lista de Empresas vinculada a essa Organização será apresentada:
Serão apresentadas informações como: identificador da organização, nome da Empresa, e data de criação. Ainda será possível ordenar a lista por data de criação.
Clicando em uma das “Empresas”, você terá acesso à área de edição da mesma, assim como à opção de Deletá-la:
Em “Editar”, é possível editar informações como “Nome”, “Razão Social” e “Telefone”:
E, ainda na tela aberta após clicar na Empresa desejada, é apresentada uma lista de todos os projetos vinculados a essa empresa, e algumas características do projeto como “Produto”, “Vigência”, “DSI”, e status do Cronograma:
Se você selecionar um ou mais projetos, na caixinha de seleção (ao lado do ID do projeto), será apresentada a opção de “Adicionar participantes”:
Para adicionar participantes aos projetos, basta apenas que você selecione os projetos, e então, o papel (interlocutor responsável ou assistente) que o participante adicionado deve ter em cada projeto, e depois clique em “Executar”.
Nesta mesma página, é possível também Criar projeto sem acessar a seção de projeto
Dessa forma, você pode aproveitar para adicionar participantes por essa mesma seção!
Na aba “Participantes”, você tem acesso à todas as listas de Participantes da Empresa, e ainda conta com a opção de editar e importar participantes em massa:
Bastando apenas importar uma lista com Nome e E-mail dos participantes que devem ser agregados à empresa.
Esses participantes receberão convites automáticos em seus e-mails, convidando-os para ingressarem na plataforma, se não tiverem usuário cadastro na plataforma com o mesmo e-mail.
Caso o usuário já exista na plataforma, mesmo que vinculado a outro Cliente, ou Empresa, o usuário será automaticamente vinculado ao novo Cliente, e a projetos com os quais for vinculado.
Isso ocorre para evitar que o usuário receba um novo convite de acesso a plataforma, evitando um recadastro desnecessário.
Exemplo: Ao vincular participante ja existente na plataforma a um projeto, ele é vinculado automaticamente, sem precisar dar o aceite.
Caso o usuário não exista na plataforma, ele vai receber um convite via e-mail para criação de seu usuário na plataforma, e o status do usuário ficará com um ‘reloginho’, enquanto ele não tiver feito o aceite:
Dessa forma, a inserção de participantes em massa, e a gestão de cada empresa ficam muito mais práticos, contribuindo assim para a escalabilidade de seu processo de consultoria.
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