Para integrar a plataforma com o Google Calendar existem dois requisitos fundamentais:
- Conta de e-mail no Gmail ou no Workplace Google: É necessário ter uma conta de e-mail válida associada ao Gmail ou ao Workplace Google para acessar o Google Calendar e poder utilizar suas funcionalidades.
- Perfil de usuário na plataforma com o mesmo e-mail: Para integrar a plataforma com o Google Calendar, é importante que o mesmo endereço de e-mail associado à conta do Google seja utilizado no usuário na plataforma que deseja integrar. Isso permite a sincronização e o acesso às informações do calendário.
Como realizar a integração?
A integração com o Google na plataforma Evolutto, é realizada a partir do seu perfil de usuário. Para acessar o perfil, pela Área Administrativa, você deve acessar o seguinte ícone:
E então, acessar o ícone “Integrações Externas”:
Caso esteja na Área do Cliente, ou seu perfil seja somente de cliente (interlocutor), você deve acessar o Perfil por esse outro ícone:
E então, como no exemplo acima, acessar também “Integrações Externas”.
Nessa seção, clique em Google Calendar, selecione o e-mail que deseja conectar, e clique nesse link:
Observação: Essa mensagem é temporária e indica que estamos em período de homologação com o Google.
Selecione a opção “Selecionar tudo” e avance para finalizar a integração:
Agora, de volta ao Evolutto, na mesma aba de “Integrações externas”, selecione a agenda que deseja integrar, e clique em “Sincronizar”:
Após o processo de sincronização, a integração será completada!
Observações importantes sobre a integração e seu funcionamento
Definições
Esta primeira versão da integração tem como objetivo principal o envio de eventos do Evolutto para o Google Calendar. Aqui estão as definições e regras fundamentais para essa integração:
Envio e Tratamento de Eventos:
- O Evolutto envia para o Google novos eventos, bem como suas edições, e eventos que ainda ocorrerão. Não são enviados eventos retroativos à integração.
- Novos eventos enviados para o Google incluem os criados no produto, via Central de Projetos e pelo Gestor Geral da Agenda. O envio ocorre a partir do momento da sincronização, e eventos cancelados são removidos da agenda do Consultor.
Papéis com Permissão de Sincronização:
- Gestores, Consultores especialistas ou associados, interlocutores assistentes ou responsáveis de projetos têm permissão para efetuar a sincronização.
- Detalhes dos Eventos Enviados para o Google:
- Informações como horário, local, link de videoconferência (quando aplicável), descrição, detalhes da empresa, projeto, cliente e tipo do evento são inseridos na descrição do evento no Google, juntamente com a lista de participantes.
Tratamento e Fluxo de Eventos
- Eventos específicos são enviados ao Google, como os do especialista (incluindo sugeridos e cancelados) e do interlocutor responsável (apenas eventos agendados visíveis para o cliente). Eventos sugeridos ou cancelados não aparecem na agenda do interlocutor.
- Gestores da Organização visualizam todos os eventos apenas na Plataforma Evolutto.
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